1
成 」0 」 買 日 各
会 社 株式会社
表者 表 締役社長 橋 秀行 コ 番 「」」8 東証第 部 問 締役管理部長 村山 経
Ｅ 0」區監」買0區8重重8 表
第
者割当
第
回新株
約権
募
並
第
回新株
約権
資金使途
変更並
第
回新株
約権
第
回新株
約権
部譲渡
知
当社 成」0 」 買日開催 当社 締役会 い 第 者割当 行
第 回新株 約権 新株 約権 いい 行 第 者割当 いい
並 成「8 10 11 日付 第 者割当 第 回新株 約権 行 第 回無
担保転換社債型新株 約権付社債 行 知 開示い 調達 資金
使途 支出 定時期 資金使途 いい 変更 件変更 い
い 行う い 決議い 知 い
成 「重 「0 日開催 当社 締役会 い 第 回新株 約権 部譲渡 認 行 う 成「重 1「 18 日開催 当社 締役会 い 第 回新株 約権 部譲渡
認 行う い 決議 併 知 い
普 第 者割当 行 第 回新株 約権 募
募 概要
1 新株 約権 行 概要
。 1 貨 割 当 日 成 」 0 」 「 「日 。 「 貨 新 株 約 権 総 数 1 4 , 8 「 買個
。 」 貨 行 価 総 「 買 , 重 重 8 , 1 4 買
「
。 監 貨 資 金 調 達 「 , 0 「 貸 , 0 「 監 , 監 4 買 訳
新 株 約 権 行 「 買 , 重 重 8 , 1 4 買 新 株 約 権 行 使 「 , 0 0 0 , 0 「 貸 , 4 0 0
資 金 調 達 新 株 約 権 払 込 金 総 新 株 約 権 行 使 仮 定
算 出 金 計 新 株 約 権 権
利 行 使 期 間 行 使 行 わ い 場 当 社
得 新 株 約 権 消 場 資
金 調 達 減 少 。 買 貨 行 使 価 1株 当 1 , 」 4 重
。 貸 貨 割 当 方 法 割 当 定 第 者 割 当 方 法 遠 企 業 股 限 公 1 4 , 8 「 買個 割 当
。 8 貨 譲 渡 制 限
新 株 約 権 譲 渡 い 当 社 締 役 会 認 要
得 条
新 株 約 権 払 込 期 日 翌 日 降 い 当 社 締 役 会 い 新 株 約 権 得
新 株 約 権 得 日 得 日
い う 決 議 当 社
当 締 役 会 決 議 得 象 新 株 約 権 新 株 約 権 者 得 日 通 知 当 得 日 1 4日 前 行 う 得
日 到 来 新 株 約 権 個 新
株 約 権 個 当 払 込 価 得 日 残 新 株 約 権 全 部 又 部 得
前 各 い 金 融 商 品 引 法 基 届 出 効 力 生 条 件
注 尾 新株 約権 行要 添付
募 目的 1 募 背
当社 ン 業 ン向
ン い 獲得 努 開 案件 い 開 確保
大 組 利益率 い案件 注 大 注力 参 既 顧客 注数減
少 少 案件 中 前 期比 減 業 い
」
持 努 前 比 減
当社 再編 体質 改善 い 成 「重 8
「監 日付適時開示 子会社 異動 株式譲渡 特 損益 生並 業績 想 修正
知 知 株式会社
いい 連結 外 成」0 「 期第」四半期 売 前
期比 貸重普買 減少 縮小 強 向 コ
業 期立 当社 課
当社 仮想通 連 業 い 新 業 立 成 「重 貸
18 日付適時開示 子会社 新 業開始 商 変更 知 並
経過開示 知 当社子会社 あ 株式会社 ワン ワン
いい Bじ図 ４Ｓご －ＴＳＬ KＴＳＬ １図こ普 Bじ図 ４Ｓご －ＴＳＬ KＴＳＬ いい
日 国 並 香港 仮想通 引所 業 開始 組 進
成 「重 8 」0 日付適時開示 子会社 ワン 採掘 ン 術検
証 知 並 成 「重 1「 18 日付適時開示 子会社 採掘 ン
業 開始 伴う孫会社設立 業 提携 知 知 通 仮想通
採掘 ン 業 ※1 展開 通 業基 更 強 定
昨 仮想通 引所 ン 業 仮想通 連 業 新
規性や市場性 各企業 注目 市場 ン 獲得 競 過熱 い
当社 当 業 立 い 機動的 資金投 行う
必要 考え
第 者割当増資 掲 新規 業 成長 実現 向 資金調達 必要性
生 新株 約権 行 あ
新株 約権 行 自己資 充実 伴う 体質 健全 能
当社 成 「重 8 「監 日付適時開示 子会社 異動 株式譲渡 特 損益 生
並 業績 想 修正 知 知 再編
体質 改善 い 結果 自己資 比率 成」0 「 期第」四半期 い
前 期比 18普貸 監」普監 大 回復 連結 外
赤 幅 縮小 依然 当社 営業赤 新
規 業 立 並行 体質 補強 課 い
新規 業資金 調達並 体質 健全 時 実施 第 者割当
資金調達 実行 い
※1 ン 採掘 ワ 在 引 タ 固
整 性 確保 認作業 あ 認 仮想通
報酬 支払わ
4
第 者割当 既 株主 相応 希薄 影響 え 当社 第 者割
当 決定 際 第 者割当 資金調達方法 比較 行い 結果 掲
理 現時 当社 資金調達方法 第 者割当 新株 約権
行 資金調達 理的 考え 断い
金融機 等 間接金融 資金調達 現状 当社 容 融資 実施 い いう返答
公募増資 い 当社 政状態 経営成績 株価動向 株式流動性等 断
場 主幹 証券 選定 実施 現実的 い
株主割当増資 い 広 出資者 募 方法 い 金 明確 必要 金
調達 困 想
当社 新規 業 大 伴い 時期 失 い う 急 確実 機動的 確保 必要
あ 前準備 募 期間 定 時間 必要 公募増資 株主割当
増資 必 機動的 言え 回 資金調達 方法 適 い
株価 連動 行使価 修正 転換社債型新株 約権付社債。いわゆ ２８（B貨 行条 件 行使条件 多様 い 般的 転換 交付 株数 行使価 応 決定 いう構造 転換 完了 転換 交付 株式総数 確定 行使価 方修正 場 潜在株式数 増加 株価 直接的 影 響 大 い 考え
いわゆ 当社 金融商品 引業者 元引 契約 締結 コ
ン 型 当社 う 契約 締結 新株 約権 行使 株主 決
定 委 ンコ ン 型 あ コ ン 型
い 国 実施 実績 乏 資金調達手法 成熟 進 い い段 あ 方 引 手数料等 コ 増大 想 適 資金調 達方法 い 能性 あ
資金調達 新株 約権 行 行わ あ 新株 約権
行使期間 全部 部 行使 行わ い場 新株 約権 行使
調達 差引手 概算 減少 資金調達 確実性 いう観 新株式乃
新株 約権付社債 行 当社 必要 資金 調達 行う 望 い 言え 当社 割当 定 間 行 協議 中 割当 定 新株式や新株 約権付社債 当社 業 進捗 応 新株 約権 行使 新株 約権 引
行い い 提案 あ 調達 部 行使 能期間 間
時行使 行わ 資金 調達 新株 約権 あ 当 目的 達成 能 あ 考 え
監 新株 約権 特徴
新株 約権 特徴 あ
要素
新株 約権 行当初 行使価 1,」4重 固定 行使価 修正条 付
いわゆ や ワ ン 異 将来的 市場株価 変動 行使価
変動 あ 新株 約権 目的 株式 総数 い 行当
初 1,48「,買00 株 固定 将来的 市場株価 変動 潜在株式 変動
あ 株式 割等 定 生 場 行使価 割当株式
数 方 新株 約権 行要 従 調整
新株 約権 述 新株 約権 募 概要 欄 載
新株 約権 割当日 降い 当社 締役会 新株 約権 得 新株 約権 得 日 決議
新株 約権 譲渡 い 当社 締役会 認 要 制限 付
要素
新株 約権 行使 進 場 1,48「,買00 株 新株式 交付 既 株式 希薄 生
当社株価 行使価 回 移 い 場 新株 約権 行使 進 当社
定 資金調達 行え い 能性 あ
調達 資金 使途 支出 定時期 調達 資金
払 込 金 総 「 , 0 「 貸 , 0 「 監 , 監 4 買 訳
第 回新 株 約 権 行 「 買 , 重 重 8 , 1 4 買
第 回新 株 約 権 行 使 「 , 0 0 0 , 0 「 貸 , 4 0 0 行 諸 費 用 概 算 1 監 貸 , 監 0 0 , 0 0 0 差 引 手 概 算 1 , 8 買 重 , 監 「 監 , 監 4 買
※ 新株 約権 行使 払込 原則 新株 約権者 断 新株
約権 行使 支払わ 払込金 総 新株 約権 行使状況 影響
差引手 概算 将来的 変更 能性 あ 。「貨調達 資金 具体的 使途 載 調達資金 充当 容 い 実際 調達 差引手
応 各 業 充当金 適宜変更 能性 あ
行諸費用 概算 消費税等 含
行諸費用 概算 費用 録免許税 含 貸,000,000 割当 定 等調査 費用 監00,000 弁護士費用 4,監00,000 東京 ン 株式会社 東京都千 区永 目 11 番 「8 表 能勢元 新株 約権価格算定費 用 「,000,000 価証券届出書 開示資料等作成費用 」,監00,000 ン
費用 K．３低）４２ （＆５．９＆１ ７分８４：７（分８ １．２．９分） 「買」 ２aじＳ ８図陣ごご図 ５普４普BＴで 「1重買 ７Ｔaこ ９Ｔ与Ｓ ９Ｔ陣図Ｔせa B陣じ図じ除Ｍ 別じ陣ＬじＳ ．除せaＳこ 表 締役 西浜大 郎 140,000,000
買
行諸費用 訳 い 概算 あ 変動 能性 あ
調達 資金 具体的 使途 支出 定時期
a普新株 約権 調達資金 具体的 使途 支出 定時期
手 金 使途 金 。千 貨 充当 定時期 当社孫会社 株式会社 ン ワン 付金 1,」監重,買重重
成」0 ～ 成」1
当社子会社 株式会社 ワン 増資 「0重,8「買
成」0 ～ 成」1
当社孫会社 Bじ図 ４Ｓご －ＴＳＬ KＴＳＬ １図こ普 付金 」00,000
成」0 ～ 成」1
注 調達 資金 支出 期間 当社 引金融機 預金口 保管 定 あ
株価 迷 権利行使 進 い場 い 手元資金 充当 応 定
い 途金融機 借入等 資金調達 検討
当社 巻 環境 変 生 場 等 時々 状況 応 資金 使途又
金 変更 能性 あ 資金 使途又 金 変更 あ 場 速や 開
示 公表い
第 者割当 調達 手 金 使途 具体的 容
資金使途 理性 考え方
前 載 資金使途 容 定
当社孫会社 株式会社 ン ワン 付金
当社 成 「重 8 」0 日付 子会社 ワン 採掘 ン 術検証
知 並 成「重 1「 18 日付開示 子会社 採掘 ン 業
開始 伴う孫会社設立 業 提携 知 開示 通 成」0 1
1買 日付 設立 当社孫会社 あ 株式会社 ン ワン ン
ワン いい ン ンタ 社 所在 沖縄 開設 ン
業 新 展開 定 あ
ン ワン 行う ン 業 効率的 行う 様変更や 変 応
非常 ン 術や 必要 具体的 多種多様
ン 必要 計算 消費電力 抑え 効率的 動作
う 改良 術 や や B．４８ ワ チ
ン 計算 能力 大限 低５： ン
術 必要
術 ン ワン い 滑 確保 運用 あ ン
業 開始 当 業 術 長 い 株式会社 ンタ
ンタ 社 いい 業 提携契約 基 業運営 等
貸
実証実験 「 間 成 「重 11 日 成 」0 日 施行
定 益 確保 確認
う 実証実験 基 格的 業展開 進 あ 術 運用 能 世
ン チ 機器 購入 ン 行う施設 ン
ンタ 電力設備工 必要
機器 入 い 当 業 運営 機器 製造
売 行う 湾現地法人 強力 ワ ンタ 社 通 行い 設備投資
現地沖縄 法人 依頼 行う 定
第 回新株 約権 第 回新株 約権 部譲渡 知 載
成「8 10 11 日付 第 者割当 第 回新株 約権 行 第 回無担保転
換社債型新株 約権付社債 行 知 基 行 第 回新株 約権 行使
調達 資金 う 18」,0監重 千 資金使途 あ 当社孫会社 株式会社 ン
ワン 付金 変更 ン 業 充当 定
ン 業 実証実験 間 成「重 11 日 成」0 日
行 定 益 確保 確認 い 大手金融 業者 含 当
ン 業 参入 業者 増加 競 過熱 想 定
程 規模 投資 実行 参入 優 性 確保
要 あ 認識
第 者割当増資 調達 資金 1,」監重,買重重 千 第 買 回新株 約権 行使 調達 18」,0監重 千 加算 1,監4「,貸監8 千 充当 定 あ
訳 ン 業 機器 購入 1800 定 1,41監,「」「
千 電力設備工 1「貸,監「買 千 支出 定 第 回新株 約権
行使 調達 18」,0監重 千 機器 購入 充当 定
当 資金 い 当社 新株 約権 行使 調達 範 段 的 投資 行う 定 あ ン ワン 付 通 資金充当 行う 定
当社子会社 株式会社 ワン 増資
当社 成「重 18日付 子会社 新 業開始 商 変更
知 並 経過開示 知 当社子会社 あ ワン
仮想通 引所 業 開始 向 組 進 仮想通 引所 業 開始
い 金融庁 仮想通 交換業 録申請 向 相談 行う 着々 準備 進
並行 現在 ワン 運営 引所 構築 進
仮想通 交換業 録 行わ 業開始 定 い
仮 録 行わ い場 態 資金 使途又 金 変更 あ 場 速
や 開示 公表い
引所運営 業 運転資金 成 」1 運営 係 人件費や
ン 係 ン 費用 「0重,8「買 千 見込 当 資金
い 当社 調達 資金 ワン 増資 通 資金投入 定
当社孫会社 Bじ図 ４Ｓご －ＴＳＬ KＴＳＬ １図こ普 付金
当社 成 「重 10 日付 陽 網絡 限公 当社子会社 仮想通 業
係 業 提携覚書締結 知 並 経過開示 知
8
会社 あ Bじ図 ４Ｓご －ＴＳＬ KＴＳＬ い 仮想通 引所 開設準備 行 成 」0
日 仮想通 引所 口 開設申込 付 定 成 」1 運営
係 人件費や ン 係 ン 費用 」00,000 千 見込
当 資金 い 当社 調達 資金 Bじ図 ４Ｓご －ＴＳＬ KＴＳＬ 付 通 資金投入 定
調達 資金 当社子会社 株式会社 ワン 増資 当社孫会社 Bじ図 ４Ｓご －ＴＳＬ KＴＳＬ １図こ普 付金 当社孫会社 株式会社 ン ワン 付金 番
充当 定
行条件等 理性
払込金 算定根 具体的 容
新株 約権 行使価 割当 定 あ 割当 定 協議 経 件
第 者割当 係 締役会決議日 前営業日 成」0 日 東京証券 引所 当社 通株式 終値 あ 1,」4重 基準株価
新株 約権
第 回新株 約権 行価 い 第 回新株 約権 行要 割当 定 間
締結 定 総数引 契約 定 諸条件 考慮 般的 価格算定 あ
ン ン 基礎 第 者評価機 あ 東京 ン
株式会社 評価書 算定結果 新株 約権 1 個 1,8「1 参考
新株 約権 個当 払込金 1,8「1 い
回 評価 い 般的 価格算定 あ ン ン 採
用 当社株価1,」4重 成」0 日 終値 行使価 1,」4重
監貸普重「 成 「貸 ～ 成 」0 株価 利用 率換算 算出 権 利 行 使
期間 0普1「重 評価基準 中期国債 得条 新株
約権 行使 伴う 株式 希薄 当社株式 流動性 当社 信用 等 参考 公正価値 評価 実施 新株 約権 1 個 1,8「1 算定結果 得
新株 約権 行使価 新株 約権 行 係 締役会決議日 前営業日 あ 成 」0 日 東京証券 引所 当社 通株式 終値 い
行使価 1,」4重 当 直前営業日 間 終値 均 88監 率 監「普4」 当 直前営業日 間 終値 均811 率 買買普」4 当 直前営業日 間 終値 均 貸」重 率 8「普監4
ン ン 算定 前提 各条件 い 載
割当 定 権利行使 い ン ン 算定 結果 行
使 能期間 終日 成 」」 1重 日 時価 行使価 あ 場 残 第 回
新株 約権 全 行使 仮定 具体的 行使期間中 い 新株
約権 行使 場 行使価値 保 場 価値 比較 価値
行使価値 い 断 時 割当 定 新株 約権 行使 仮定
得条 あ 割当 定 株価 昇 伴い新株 約権 価値 昇
い わ 行体 任意 第 回新株 約権 得 消 行わ 投
資的 経 的 観 いえ 得条 あ 第 回新株
重
株式 流動性 い 全 行使 得 株式 1 営業日あ 「,400 株 近 間 日 売 中央値 あ 「4,000 株 10 売 前提 置い 日 売
10財 いう数値 価証券 引等 規制 府 100
自己株式 付 伴う相場操縦等 市場 公正性 健全性 損 わ い う
引 売 100財 限 規制 参照 市場環境 影響 鑑 引 限 あ
100財 う 均 10財～「0財程 自己株式 引 市場 想定 水準 引 市場価格 影響 軽微 あ 新株 約権 評価 行う 般的 算定機 い 通常利用 い 数値 あ 日 売 10財 いう数値 採用
妥当 あ 考え
当社 第 回新株 約権 公正価値 個当 1,8「1 第 回新株 約権
払込金 比較 あ 特 利 条件 当 い 断い
当社 査等委員会 東京 ン 株式会社 当社 引 係
当社経営 定程 独立 い 認 割当 定 独立 立場 評
価 行 い 新株 約権 価 算定方法 市場慣行 従 般的 方法
行わ い 社 新株 約権算定報告書 い 報告 公正価値評価 払込金
決定 い 利 行 当 適法 あ 意見 表明
当社 締役会 い 査等委員会 意見表明 い 説明 締役
全員 賛 新株 約権 行 決議
行数 株式 希薄 規模 理的 あ 断 根
新株 約権 行使 場 交付 株式数 1,48「,買00 株 議決権個数 14,8「買 個 あ 当社 行 株式総数監,貸貸買,重8貸 株 議決権個数監貸,」80 個 成「重 11 」0 日現在
母 希薄 率 「監普買買 議決権 総数 割 「監普84
割当 定 新株 約権 行使 得 当社株式 1,48「,買00 株 中長期保 株価 状況や市場 株式 引状況 鑑 市場 売 方針 当社株式 直近 間 日当 均出来 監「重,8重0株 直近 間 日当 均出来 8買貸,買監4株
直近 間 日当 均出来 1,04」,貸00 株 定 流動性
割当 定 新株 約権 行使 得 場 当社株式数 1,48「,買00 株 新株 約権 行使期間 あ 間 「4監 日 営業日 計算 売 仮定 場 日当
数 「,01貸 株 小数 捨 直近 間 日当 均出来 0普」8
直近 間 日当 均出来 0普「」 直近 間 日当 均出来 0普1重
資金調達 株価 影響 限定的 あ 考え 交付 株
式 適時適 市場 売 当社株式 流動性向 資 期待
当社 い 当社 持 的 成長 遂 新 益源 確保
定的 基 構築 要課 認識 当 課 回 資金調達
当社孫会社 株式会社 ン ワン 付金 当社子会社 株式会社 ワン 増 資 当社孫会社 Bじ図 ４Ｓご －ＴＳＬ KＴＳＬ １図こ普 付金 充当 定 あ 縮小
強 当社 組 新規 業 期立 充
当 定 あ 第 者割当増資 必要 あ 考え
第 者割当増資 自己資 充実 伴う 体質 健全 能 あ
定的 基 構築 資 見込
10
中長期的 既 株主様 利益 資 見込 回 第 者割当
新株 約権 行 株式 行数 希薄 規模 定 理性 い
あ 断い
但 第 者割当増資 既 株主 皆様 「監 大規模 希薄
生 容 い 企業行動規範 手 載
第 者割当増資 必要性 相当性 い 当社社外 締役 査等委
員 公認会計士 松山昌 氏 税理士 堤 健 氏 公認会計士 山 奨氏 意見 求
割当 定 選定理 等
。 貨 割当 定 概要 成」0 「8日現在
称 遠 企業股 限公 （Ｔ対たつＴＳご ９ご続ＭＳＴせＴＬと ．Ｓ続普 店 所 在 地 10044 市中正 慶路 1 段 10 號 8 樓 80重 室
７対普 80重, 8切普, ３Ｔ普10, ８ご続普 1, （ＭＴＳＬだじＳＬ ８普 ７こ普, ZＭＴＳＬどＭごＳＬ ）じ除図普, ９aじたごじ （じ図と 100, ９aじ与aＳ
表 者 役 職 氏 董 長 谷 彥琪 K： ＞分３ （－．
業 容 コン 連製品 売
資 金 ３９）1,」監0,000 4,8貸4 千 設 立 日 「000 4 1 日
決 算 期 1「
行 株 式 数 1」監,000 株 従 業 員 数 監
主 要 引 ＆続対ごたＴじＳ図 ９ご続Ｍ （Ｔ普, １図こ普
２a除図ご陣ＭＴせこ ．Ｓ図ご陣Ｓa図じＴＳaせ （Ｔ普 １図こ普 主 要 引 銀 行 華 商業銀行
－つa ３aＳ （Ｔ対対ご陣じ続aせ BaＳ推
大 株 主 持 株 比 率 谷彥琪 K： ＞分３ （－． 貸4普1 谷彦璋 「監普重 ⑭ 近 間 経営成績 政状態 千３９） 千
決 算 期 成「貸 1「 期 成「8 1「 期 成「重 1「 期 純 資 産 重「,88「 」」監,」04 重」,4買」 」」貸,401 11重,114 4」0,00「 総 資 産 100,100 」買1,」買1 重4,4監0 」40,重買監 1「」,0監0 444,「11
株 当 純 資 産 。 ３９） 貨
買88普0「 「,48」普貸監 買重「普」「 「,4重重普「8 88「普」」 」,18監普「1
売 」「監,「「貸 1,1貸4,0買重 「貸1,」重」 重貸重,貸「重 4買監,「「買 1,買貸重,4買買 営 業 利 益 重貸,「00 」監0,8重「 貸」,0」監 「買」,買監買 14」,買重1 監1「,貸「監 経 常 利 益 貸8,「0監 「8「,」「0 買「,000 「「」,8「0 8貸,041 」14,「18 当 期 純 利 益 」「,000 11監,監「0 「重,重00 10貸,重」重 4「,0監0 1監1,801
株 当 当 期 純 利 益 。 ３９） 貨
「」貸普04 8監監普貸1 「「1普4重 貸重重普監8 」11普48 1,1「4普44
株 当 配 当 金 。 ３９） 貨
「10普00 貸監8普10 1「0普00 4」」普「0 監「0 1,8貸貸普「0
注貨 成 」0 日 ９９２ 野 1３９） = 」普買1
11
者 暴力団等 いう あ 実 暴力団等 割当 定 経営 い
実 割当 定 当 割当 定 役員又 主要株主 資金提供 行 行う 通 暴力団等 維持 運営 協力若 い 実 割当 定 当 割当 定 役員又
主要株主 意 暴力団等 交流 持 い 実 い 証 確認書 割当 定
領 独自 第 者調査機 あ 株式会社 キ チ 所 東
京都港区赤坂 目 番 11 表 締役 羽 調査 依頼 社 当 割当 定
主要 係企業 係人物等 い 暴力団等 わ 示 情報 暴力
団等 わ あ い 断 調査報告書 領 方法
割当 定 当 割当 定 役員又 主要株主 暴力団等 係 い 確認 確認書 東京証券 引所 提出
割当 定 選定 理
当社 当社 業 経営方針 資金需要等 理解 深い支援 割当 象 第 者割 当 新株式 新株 約権 新株 約権付社債 行使価 修正条 付新株 約権等 行 あ ゆ 資金調達手段 検討 い
う 状況 当社 大株主 あ K．３低）４２ （＆５．９＆１ ７分８４：７（分８ １．２．９分） 西浜大 郎
氏 資金調達 相談 行 氏 紹 割当 定 新株 約権 引
係 キ 条件 提示
割当 定 提示 キ 条件 当社 業績 案 新株式 行 引
い 新株 約権 引 いう あ
当社 件 資金使途 当社 運転資金 あ 支出時期 段 的
案 結果 当 案件 段 的 資金調達 大幅 希薄 生 回避
考え 新株 約権 割 当 方法 資金調達 更 具体的 検討
当 割当 定 表 あ 西浜氏 知 人 あ 谷彥琪氏 当社 表 成」0 1 香 港 面会 細 条件 交
前 普募 目的 当 資金調達 方法 選択 理 載 当 提案 含
資金調達方法 い 検討 結果 割当 定 提案 第 者割当 資金
調達方法 当社株価や既 株主 利益 充 配慮 必要資金 確実 調達 い いう当社
資金 い 断い
割当 定 湾 電子部品 扱う専門商社 あ 当社 資金使途
ン 業 機器 ワ 業界 精通 い 考え 当社 業
成長 ン 価値観 理解い 新株 約権 割当 定 選定い
割当 定 保 方針
割当 定 保 方針 特段 決 あ 割当 定 当社 企業
価値向 目指 純投資 あ 口頭 意向 表明 い い 新株 約権
行使 交付 当社 通株式 い 市場 影響 案 前提
株価 移 見 売 い 方針 あ 伺
割当 定 払込 要 産 在 い 確認 容
当社 新株 約権 係 払込 い 割当 定 外国法人 あ 国外口
国 口 資金移動 実行 鑑 当 割当 定 預入 行い ３K
1「
売 金 保管 管理 係 委任状 銀行預金口 残 証明書 領 成」0 「 貸
日時 銀行預金残 ３K 口 割当 定 資金 確保 い 確認
い ３K 口 残 割当 定 当社 大株主 あ K．３低）４２ （＆５．９＆１ ７分８４：７（分８ １．２．９分） 売掛金 回 金 K．３低）４２ （＆５．９＆１ ７分８４：７（分８ １．２．９分） ３K
常任 理人契約 基 従前 ３K 預 あ 資金 い 成」0
日付 K．３低）４２ （＆５．９＆１ ７分８４：７（分８ １．２．９分） ３K 送付 預 資
金 通知書 当 資金 」 億 監,000 万 割当 定 資金 指示
３K 割当 定 資金 管理 い 資金 あ 全 割当 定
自己資金 あ 割当 定 表者 あ 谷氏 口頭 確認 ３K
K．３低）４２ （＆５．９＆１ ７分８４：７（分８ １．２．９分） 様 説明 口頭 ３K 当 成」0 日付 K．３低）４２ （＆５．９＆１ ７分８４：７（分８ １．２．９分） ３K
送付 預 資金 通知書 写 成 」0 日付 ３K 口
資金 割当 定 資金 管理 い 証明 い 通知書 提出
現時 預金残 」11,重04,「監監 新株 約権 行使 い
新株 約権 行使 得 株式 段 的 売 当 売 獲得 資金
新株 約権 行使 充当 いう 割当 定 確認 当社 あ
断い
募 大株主 持株比率
募 前 成 「重 」1 日現在
B２． ／aたaＳ ．Ｓ不ご除図対ごＳ図 －ＴせこじＳＬ除 １じ対じ図ごこ 」0普1監財
㈱ 8普監監財
K．３低）４２ （＆５．９＆１ ７分８４：７（分８ １．２．９分） 買普10財
鞍馬 秀輝 」普「重財
３K 会社 「普0買財
清水 武志 1普84財
日 証券金融株式会社 1普買「財
勝山 博文 1普4」財
澤 和 1普0」財
K低． ＆８．＆ K．２．９分）區（１．分３９ ＆（（４：３９
1普0」財
※ 普 回 新株 約権 募 い 権利行使 株式保 い 長期保 約 い
い 回 新株 約権 募 係 潜在株式数 映 募 大株主 持株
比率 表示
割当 定 新株 約権 全 行使 得 当社 通株式 全 保 件 新株式 行 自己株式処 自己株式 得 行わ い 仮定 場 割当 定 係 権利行使 所 株式数 1,48「,買00 株 総議決権数 所 議決権数 割
「買普貸貸
※ 持株比率 総議決権数 所 議決権数 割 あ 小数 第 四捨五入
※ 募 前 大株主 状況 成「重 」1日現在 株主 簿 基 載
1」
第 者割当 成 」0 期 通期業績 え 影響 軽微 あ 考え
修正 必要性 公表 生 場 速や 知 い
企業行動規範 手
新株 約権 第 者割当 係 議決権数 総株主 議決権数 「監
第 者割当 東京証券 引所 定 価証券 場規程第4」「条 第 者割当 係 遵 適用 あ 経営者 定程 独立 者 当 割当 必要性 相当性 意見 入手
具体的 当社 社外 締役 査等委員 公認会計士 松山昌 氏 税理士 堤 健 氏 公認会計士 山 奨氏 計 構成 第 者委員会 第 者割当増資 必要性
相当性 い 客観的 意見 求 成 」0 日付 意見書 入手 第 者割
当 資金調達 必要性 相当性 認 意見 得 第 者委員会
意見 い 通
当社 新株 約権 調達 資金 普 調達 資金 使途 支出
定時期 調達 資金 具体的 使途 支出 定時期 載 当社 仮想通
領域 業 大戦略 実施 い 必要資金 充当 業
強 並 利益創出 達成 大 寄 想定 将来的 回 希薄
当社 企業価値 株式価値 向 寄 考え 第 者割当 規模
希薄 程 理的 水準 あ 断
第 者割当増資 必要性 い
述 う 貴社 い 増資 資金調達 行う理 応 理性 認
増資 資金調達 行う必要性 認
貴社 ン 業 業 い
減 傾向 あ 貴社 成「重 8 「監日付 株式会社 連
結 外 成」0 「 期第 」 四半期 売 前 期比 貸重普買財
減少 貴社 い 強 新規
業立 課 い 貴社 営業赤 体質 補強
課 い
う 中 貴社 強 貴社 コ
新規 業 貴社子会社 あ 株式会社 ワン 仮想通 引所開設 向
組 始 貴社子会社 あ 株式会社 ン ワン 仮想通 採掘
ン 業 開始 仮想通 連 業 展開 定 あ
競 激 い仮想通 連 業 い 機動的 資金投 行う 必要 あ
貴社 増資 行う 決定 増資 調達 資金 仮想通 連 業 行う
貴社子会社 孫会社 出資金 付金 充当 業 設備投資資金 運転資金
定 あ
増資 仮想通 連 業 貴社 コ 業 成長 貴社
益基 強 貴社 う 課 あ 体質 健全 時
貴社 い 既 業 減 傾向 あ
強 コ 新規 業 立 必要性 認
14
あ 業 資 投 応 理性 認
仮想通 連 業 新規参入 企業 競 激 い状況 あ 機動
的 資金投 行い 設備投資資金や運転資金 充実 市場 ン
獲得 能性 考え 業 資 投 応
理性 認 いえ
仮想通 連 業 貴社 い 業計 作成 答申書 計
容 理的 あ 前提 い 貴社 い 益 柱 新規 業
仮想通 連 業 展開 進 い いう 断 応 理的 あ 認
増資 規模 い 仮想通 連 業 強 必要 金 あ
益基 強 時価総 増加 期待 応 理性 認
増資 割当 定 い 貴社株価や既 株主 利益 充 配慮 必要
資金 確実 調達 い いう貴社 資金調達提案 あ や 割当 定
貴社 業成長 ン 価値観 評価 い 認
貴社 い 増資 資金調達 行う理 応 理性 認
増資 資金調達 行う必要性 認
第 者割当増資 相当性 い 新株 約権 適法性 い 利 行 当性
新株 約権 行 利 行 当 い
新株 約権 行要 新株 約権 行 払込金 新株 約権 1 個当 1,8「1 計 「,買重重 万 8,14買 あ
新株 約権 払込金 特 利 金 あ 会社法第 「」8 条第 」 第 「
行時 新株 約権 公正 価値 著 回 払込価格 会社 当 新株 約権 行 いう 新株 約権 公正 価値 権利行使価 交付 株式 時価 当
株式 行使期間 金利 剰余金配当 影響 新株 約権 行使 希薄
影響等 要素 ン評価理論 用い 算出 いう 解 い
件 い 新株 約権 行 払込金 貴社 貴社 遠 企業股 限公
独立 第 者評価機 あ 東京 ン 株式会社 価 算定
依頼 社 い 行使価 増資 係 貴社 締役会決議日 前営業日 成」0 日 東京証券 引所 貴社 通株式 終値 1,」4重 あ 貴社株式
株価 権利行使期間 得条 付 い 新株 約権 行使
伴う株式 希薄 貴社株式 流動性 貴社 信用 等 要素 般的 価格算定
あ ン ン 用い 理的 算出 新株 約権 1 個当 1,8「1
公正価 あ 払込金 新株 約権 公正価格 著 回
認 い 特 利 金 当 い 認
新株 約権 行 適法性
新株 約権 行 適法性 疑義 生 見当 い 当職 増資
著 公正 方法 会社法第 「4貸 条第 「 行わ あ 否 い
意見 明示的 述 い 当職 調査 範 い 新株 約権 行 著
1監
新株 約権 新規 行 第 者割当 選択 相当性 い
貴社 資金調達 方法 借入 新株式 行等 増資 選択 理
銀行借入や 通社債 い 貴社 状況 鑑 実現 能性 い 金利等 費用
担 増加 体質 定 加え資 充実 観 回 資金調達手法
適 い 断 あ 現在 貴社 状況 鑑 手段
資金調達 困 あ 否定 手段 選択 い 応 理性
認
公募増資や株主割当増資 第 者割当 理 い
方法 調達 金 明確 い 増資 手段 適 い い 断
あ 貴社 状況等 鑑 方法 貴社 必要 金 調達 う
疑わ い 貴社 あ ゆ 資金調達手段 検討 い 貴社大株主 割当 定
紹 第 者割当 引 提案 あ 考慮 貴社 第 者割当
方法 選択 理性 認
遠 企業股 限公 増資 係 資金 い 問 い 確認 い 貴社 割当 選定 係 断 定 理性 認
第 者割当 新株式 行 い 行 時 資金調達 完了
利 あ 新株式 引 投資家 見 株式 希薄
気 進行 株価 落等 既 株主 株式価値 悪影響 鑑
新株 約権 行 方 適 あ 断 あ
確 株式 希薄 いう観 新株 約権 いう方法 大規模 希薄 生
い 新株式 行 比 希薄 影響 定程 抑制
新株式 行 引 見 方 遠 企業股 限公 新株 約権 引
提案 あ 鑑 機会 逃 資金調達 実現 提案
断 応 理性 認
株価 連動 行使価 修正 転換社債型新株 約権付社債。いわゆ ２８（B貨 株
価 直接的 影響 大 適 い 断 コ ン 型
資金調達手法 成熟 進 い い段 あ 方 引 手数料等 コ 増大
想 適 資金調達方法 い 断 応 理性 認
ンコ ン 型 東京証券 引所 価証券 場規程 定 基準
実施 い 認
貴社 資金調達 方法 増資 選択 い 相当性 認
解
第 者割当増資 係 新株 約権 行条件 相当性
増資 新株 約権 行 条件 い 相当性 認 解
。1貨 新株 約権 払込価格 公正価値 あ
増資 潜在株式 行数 伴う希薄 率 い あ 増資
象 潜在株式数 148 万 「,買00 株 議決権ベ 1 万 48「買 個 あ 現在 行 株 式数 「監普買買財 100 株 元株式 議決権ベ 「監普84財 あ 既 株式 希薄
生 見込 あ
1買
行数 希薄 規模 貴社 少数株主 理的 あ 認
覆 足 特段 情 認 い
わ 資金調達方法 比較 増資 新株 約権 行
効 確実 資金調達方法 あ 方法 既 株式 定 希薄 免 得
い 希薄 生 少数株主 損失 回復 足 効果 見込
希薄 率 理的 いう 増資 仮想通
連 業 資金調達 貴社 益基 強 将来 利益 期待
貴社 企業価値 株式価値 向 資 あ
い 増資 行数 希薄 規模 理的 あ
加え 第 者割当 希薄 率 必要 資金調達 規模 連動 え い 増
資 必要 資金規模 仮想通 連 業 資金調達 必要 金 連動
資金調達 必要性 認 希薄 率 理的範 逸脱 い い
断 覆 足 理 見出 い
増資 新株 約権 行 条件 い 相当性 認 解
小括
増資 係 新株 約権 行 適法 あ 第 者割当 いう方法 資金調
達手段 優越 認 うえ 増資 条件 相当性 認 増
資 新株 約権 行 相当性 認 覆 足 特段 情 認 い
意見 得
結論
増資 新株 約権 行 必要性 相当性 認 意見 得
10 近 間 業績 ン 状況
近 間 業績 連結
成 「貸 期 成 「8 期 成 「重 期
連 結 売 8,監」「 百万 重,」「「 百万 4,重監監 百万
連 結 営 業 利 益 4「 百万 144 百万 」1買 百万
連 結 経 常 利 益 重貸 百万 「「 百万 「8重 百万
連 結 当 期 純 利 益 4重買 百万 「1 百万 4監重 百万 株 当 連 結 当 期 純 利 益 1買買普「1 買普監監 1「0普重8
株 当 配 当 金
株 当 連結 純資 産 「0貸普「」 「10普監」 1」貸普「貸
現時 行 株式数 潜在株式数 状況 成 」0 」 買 日現在
株 式 数 行 株式数 比率
行 株 式 数 買,「買1,重8貸 株 100普00
現時 転換価 行使価 潜 在 株 式 数
1,48「,買00 株 「」普買8 限値 転換価 行使価
1貸 限値 転換価 行使価
潜 在 株 式 数
近 株価 状況 近 間 状況
成 「貸 期 成 「8 期 成 「重 期
始 値 」「買 40」 「」重
値 買買8 買買0 4買「
値 「1「 1重重 「」買
終 値 」重」 「4買 440
近 間 状況
10 11 1「
始 値 貸10 貸監0 買監0 貸08 貸4買 貸貸8
値 貸10 貸買監 貸買「 重48 8「買 1,00」
値 監監」 買04 買監0 買8「 貸「貸 買8」
終 値 買重0 貸買」 貸11 買重監 貸買貸 重8貸
行決議日前営業日 株価 成 」0 日
始 値 1,「48
値 1,4「重
値 1,「0貸
終 値 1,」4重
近 間 ン 状況
第 者割当増資 第 回新株 約権 行
割当日 成 「8 「4 日
行新株 約権数 40 個
行価 総 」,0買」,「00
新株 約権 個当 貸買,監80
行時 調達 定資金
差引手 概算
「1「,8買」,「00
割当 勝山 博文 800,000 株
募 時 行 株式数 」,」4」,監00 株 当 募 潜在株式数 800,000 株
現時 行使状況 行使株式数 監買0,000 株
残新株 約権数 「40,000 株 行使価 「貸1
現時 調達 資金
差引手 概算
1監1,貸買0,000
行時 当初 資金使途 ２ ＆ 業 提携 資金
18
現時 資金 充当状況 ２ ＆ 業 提携 資金 「監,重「0 千
注 第 回新株 約権 部 成「重 1「 18日 割当 あ 勝山博文 K．３低）４２ （＆５．９＆１ ７分８４：７（分８ １．２．９分） KじＳＬこＴ対 いい 新株 約権 譲 渡 行わ
第 者割当増資 第 回新株 約権 第 回無担保転換社債 型新株 約権付社債 行
第 回新株 約権
割当日 成 「8 10 「貸 日
行新株 約権数 買0 個
行価 総 監,8監重,買00
新株 約権 個当 重貸,買買0
行時 調達 定資金
差引手 概算
」4」,0監重,買00
割当 B２． ／aたaＳ ．Ｓ不ご除図対ごＳ図 －ＴせこじＳＬ除 １じ対じ図ごこ 1,「00,000 株
募 時 行 株式数 」,」4」,監00 株 当 募 潜在株式数 1,「00,000 株
現時 行使状況 行使株式数 重「0,000 株
残新株 約権数 「80,000 株 行使価 「81
現時 調達 資金
差引手 概算
「監8,監「0,000
行時 当初 資金使途 業 含 総 美容 業
展開資金
行時 支出 定時期 業 含 総 美容 業
展開資金 成 「8 11 ～ 成 」1 10 現時 資金 充当状況 ン 業資金 1」0,000 千
ン 株式会社 株式譲渡 金弁 」0,000 千
注 第 回新株 約権 部 成「重 「0日 割当 あ B２． ／aたaＳ ．Ｓ不ご除図対ごＳ図 －ＴせこじＳＬ除 １じ対じ図ごこ B２． いい KじＳＬこＴ対 新株 約権 譲渡 行わ
第 回無担保転換社債型新株 約権付社債
割当日 成 「8 10 「貸 日
資金調達 400,000,000
転換価 「81
募 時 行 株式数 」,」4」,監00 株
割当 B２． ／aたaＳ ．Ｓ不ご除図対ごＳ図 －ＴせこじＳＬ除 １じ対じ図ごこ 当 募 潜在株式数 1,4「」,48貸 株
行時 当初 資金使途 業 含 総 美容 業
展開資金 運転資金
行時 支出 定時期 業 含 総 美容 業
1重
運転資金 成 「8 11 ～ 成 「重 現時 資金 充当状況 運転資金 18,000 千
金融機 借入金返 100,000 千
ン 株 式 会 社 株 式 譲 渡 金 弁 「貸0,000 千
注 第 者割当 第 回新株 約権 第 回無担保転換社債型新株 約権付社債 行 調達 資金 成「8 1「 1重日 成「重 監 」0日 成「重
1「 18 日 公表 通 資金使途 支出時期 変更 い
成 「8 1「 1重 日公表
第 回無担保転換社債型新株 約権付社債 係 資金使途 支出時期変更 知
成 「重 」0 日公表
第 回無担保転換社債型新株 約権付社債 係 資金使途 支出時期変更 知
成 「重 1「 18 日公表
第 買 回新株 約権 第 1 回無担保転換社債型新株 約権付社債 係 資金使途 支 出時期変更 知
「0
資金使途 変更 知
1 件変更 理
当社 成「8 10 11日付 知 開示 第買回新株 約権 調達資金
使途 い 全 業 含 総 美容 業 展開
業 いう 資金 充当 第 1 回無担保転換社債型新株 約権 調達
資金 資金使途 い 業資金 運転資金 充当 定
第 1 回無担保転換社債型新株 約権 資金使途 い 成 「8 1「 1重 日付
知 成 「重 監 」0 日付 知 業資金 運転資金 金融機
借入金返 ン 株式会社 ２K いう 株式譲渡 金弁 充当
変更 開示い
当社 成「重 1「 18日付 採掘 ン 業 開始 伴う業 提携 孫会社設立
知 知 う 新規 業 仮想通 ン 業 開始
現状 当社 業 市場動向 飽和状態 あ
等 業資金 資金充当 機会 伺 い 状況 あ 当初
業資金 多店舗展開 充当 定 い 当 資金 部 ン 業 充
当 方 当社 企業価値向 既 株主 皆様 利益 資 断
ン 業 開始 当 業資金 部 1」0,000 千
ン 業 資金 充当 変更 開示い
当社 検討 進 結果 業 比 経営資源 新規 業 あ
ン 業 振 向 方 益 あ いう 断 業 店舗展開 既 店
舗 業 益 範 展開 方針 ン 業 機器購入資
金 充当 当社孫会社 株式会社 ン ワン 付金 資金使途変更 決定
「普 件変更 容 変更前
具体的 使途 金 支出 定時期
業 含 総 美容 業 展開資金
18」,0監重 千
成 「8 11 ～ 成 」1 10
支出 了
具体的 使途 金 支出 定時期
当社孫会社 株式会社 ン ワ
ン 付金※
18」,0監重 千
成 「8 11 ～ 成 」1
※全 新株 約権 資金使途 あ 当社孫会社 株式会社 ン ワン 付金 充当い
」 当期業績 影響
新株 約権 行使状況 当社 業績向 企業価値 向 寄 考え
「1
第 回新株 約権 第 回新株 約権 部譲渡 知
新株 約権 譲渡 認 行 理
当社 成「8 日 表 第 者割当 第監回新株 約権 募 知
成 「8 「4 日 第 回新株 約権 行い 保 あ 勝山博
文氏 成 「重 1「 1」 日付 勝山博文氏 保 新株 約権 40 個 う 「買 個 KじＳＬこＴ対 譲渡 認依頼 あ 成「重 1「 18 日付 定時 締役会 認
成「8 10 11日 表 第 者割当 第 回新株 約権 行 第 回無担保転
換社債型新株 約権付社債 行 知 成 「8 10 「貸 日 第 回新
株 約権 行い 成「重 「 1監日付 B２． 保 新株 約権買0個 う 40 個 KじＳＬこＴ対 譲渡 認依頼 あ 成 「重 「 「0 日付 定時 締 役会 認
KじＳＬこＴ対 当社 コ 業 あ 当社 ン向 業 深い理解
経営方針 い 評価 頂い う 背 当社 第 監 回新株 約
権並 第 買 回新株 約権 譲渡 象新株 約権 いい 得 い 説明
KじＳＬこＴ対 勝山氏 B２． 譲渡 象新株 約権 得 い 兼 伝 え い
B２． 当社 表 交 伴う資金使途 方針変更等 あ 係
直 い いう意向 あ KじＳＬこＴ対 成「重 「 旬 譲渡提案 諾
勝山氏 当社 仮想通 業 組 積極展開
資金調達 機動的 行い い いう当社側 要望 応 KじＳＬこＴ対 勝山氏 交 行い 成 「重 1「 旬 譲渡提案 諾
当社 足元 業 資金 い 状況 踏 え 常 定 手元流動性 維
持 い 業機会損失 生 い 要 あ 認識
KじＳＬこＴ対 当社 資金 理解 当社 資金 応 行使 機動的 行う
口頭 確認 い 仮想通 業 始 業 紹 企業価値 向
意欲的 あ 等 新株 約権行使 進展 見込 当社 資 増強 投資余力
大 株式流動性 向 い 企業価値 向 資 断
KじＳＬこＴ対 得 希望 い 鑑 当 新株 約権 部譲渡 い 認い
譲渡 象新株 約権 譲渡 あ 譲渡 あ KじＳＬこＴ対 当社 株式価値
向 目指 純投資 あ 確認 得 譲渡 象新株 約権 行使 要
資金 確保状況 KじＳＬこＴ対 表 あ 西浜大 郎氏 口頭 確認 行 うえ 認 行
譲渡 容 第 回新株 約権 譲渡人 勝山博文
譲渡 K．３低）４２ （＆５．９＆１ ７分８４：７（分８ １．２．９分） 譲渡日 成 「重 1「 18 日
譲渡個数 「買 個
目的 通株式数 監「0,000 株
「「
渡人 譲渡
第 回新株 約権
譲渡人 B２． ／aたaＳ ．Ｓ不ご除図対ごＳ図 －ＴせこじＳＬ除 １じ対じ図ごこ 譲渡 K．３低）４２ （＆５．９＆１ ７分８４：７（分８ １．２．９分） 譲渡日 成 「重 「0 日
譲渡個数 40 個
目的 通株式数 800,000 株
新株 約権 当初 引 契約 引 人 契約 地 基 権利義 譲
渡人 譲渡
譲渡 象 新株 約権 概要 第 回新株 約権
新株 約権 称 株式会社 第 回新株 約権
割当日 成 「8 「4 日
新株 約権 総数 40 個
行価 新株 約権 個当 貸買,監80
行使価格 「貸1
募 又 割当 方法 第 者割当 方法
当初 割当 勝山博文
第 回新株 約権
新株 約権 称 株式会社 第 回新株 約権
割当日 成 「8 10 「貸 日 新株 約権 総数 買0 個
行価 新株 約権 個当 重貸,買買0
行使価格 「81
募 又 割当 方法 第 者割当 方法
当初 割当 B２． ／aたaＳ ．Ｓ不ご除図対ごＳ図 －ＴせこじＳＬ除 １じ対じ図ごこ
譲渡 概要
称 K．３低）４２ （＆５．９＆１ ７分８４：７（分８ １．２．９分）
所在地 「買」 ２aじＳ ８図陣ごご図 ５普４普BＴで 「1重買 ７Ｔaこ ９Ｔ与Ｓ ９Ｔ陣図Ｔせa B陣じ図じ除Ｍ 別じ陣ＬじＳ ．除せaＳこ
表者 役職 氏 表 締役 西浜 大 郎
業 容 投資業
資 金 ：８負1
設立 日 成 1買 買 1 日 株主 出資比率 西浜 大 郎 100普0
当社 係 資 係 人的 係 引 係 連当 者 当状況
当 あ
「」
あ 西浜 大 郎氏 社会的勢力 い 表明 確約 意書
領 割当 定 割当 定 主要株主 主 出資者 暴力団等 社
会的勢力 あ 否 い 独自 専門 第 者調査機 あ 株式会社 キ
チ 所 東京都港区赤坂 「區8區11區4切 表 締役 羽 調査 依頼 社 調査報告書 領 当 調査報告書 い 当 割当 定 係者 社会勢力
何 係 い 報告 割当 定 割当 定 役員
又 主要株主 暴力団等 係 い 確認
譲渡前 新株 約権 容 K．３低）４２ （＆５．９＆１ ７分８４：７（分８ １．２．９分）
議決権 数 潜在株式数 総議決権数 割
譲渡前
譲渡 買買 個 1,」「0,000 株 「」普00
勝山博文
議決権 数 潜在株式数 総議決権数 割
譲渡前 「買 個 監「0,000 株 重普0買
譲渡
B２． ／aたaＳ ．Ｓ不ご除図対ごＳ図 －ＴせこじＳＬ除 １じ対じ図ごこ
議決権 数 潜在株式数 総議決権数 割
譲渡前 41 個 8「0,000 株 14普「重
譲渡 1 個 「0,000 株 0普」監
※総議決権数 割 い 成 「重 11 」0 日現在 総議決権数 監貸,」80 個
表 中 潜在株式数全部 行使 増加 議決権数 加え 算出 載
見通
「4
紙 株式会社
第 回新株 約権 行要
新株 約権 目的 株 式 種類
当社 通株式
完全議決権株式 あ 株主 権利 何 制限 い株式 あ 元株式数 100 株 あ
申込期日 成 」0 」 「「 日 割当日 成 」0 」 「「 日 払込期日 成 」0 」 「「 日 新株 約権 目的 株
式 数
新株 約権 目的 あ 株式 種類 当社 通株式 総数 1,48「,買00 株 新株 約権 個当 目的 あ 株式 数
割当株式数 いう 100 株 但 欄
第 い 第 割当株式数 調整 場 新
株 約権 目的 あ 株式 総数 調整 割当株式数 応 調整
当社 表 欄 新株 約権 行使時 払込金 欄 規定 従
行使価 調整 行う場 割当株式数 算式 調整 但 調整 結果生 株 満 端数 捨
算式 調整前行使価 調整
行使価 表 欄 新株 約権 行使時 払込金 第 定 調整前行使価 調整 行使価
調整 割当株式数
調整前割当株式数ェ調整前行使価 調整 行使価
調整 割当株式数 適用日 当 調整 表 欄 新株
約権 行使時 払込金 第 第。「貨 第。監貨 行使価
調整 各 定 調整 行使価 適用 日 日
割当株式数 調整 行う 当社 調整 割当株式数 適用開
始日 前日 新株 約権者 調整 行う 並
調整前割当株式数 調整 割当株式数 適用開始 日 必要 書面 通知 但 適用開始日 前日
通知 行う い場 適用開始日 降速や
行う 新株 約権 行使時 払込
金
新株 約権 行使 際 出資 産 価
各 新株 約権 行使 際 出資 産 金銭 価 行使価 割当株式数
新株 約権 行使 当社 当社 通株式 交付 場
株式 株当 出資 産 価 行使価 い
い 金 1,」4重
「監
。1 当社 新株 約権 割当日 欄第 第。「貨 掲 各 当社 行 通株式数 変更 生 場 又 変更
生 能性 あ 場 定 算式 行使価 調
整式 いい 行使価 調整
ェ
既 行 通株式数＋
交付 通株式数ェ 株当 払込金
調整
行使価
調整前
行使価
株当 時価
既 行 通株式数＋交付 通株式数
。「 行使価 調整式 行使価 調整 行う場 調整 行使価
適用時期 い 定
欄第 第。4貨 定 時価 回 払込金 当
社 通株式 新 行 又 当社 当社 通株式 処
場 無償割当 場 含 但 新株 約
権 新株 約権付社債 付 含 行使 得請
求権付株式又 得条 付株式 得 当社 通株式 交 付 請求 権利 行使 当社 通株式 交付 場
会社 割 株式交換又 併 当社 通株式 交付 場
調整 行使価 払込期日 募 際 払込期間 定 場 終日 無償割当 場 効力 生日
降 又 行若 処 株主 割当
権利 え 基準日 あ 場 日 翌日 降 適用
株式 割 当社 通株式 行 場
調整 行使価 当社 通株式 割 基準日 翌日 降 適用
欄第 第。4貨 定 時価 回 払込金 当
社 通株式 交付 定 あ 得請求権付株式又 欄第 第。4貨 定 時価 回 払込金 当社 通株 式 交付 請求 新株 約権 新株 約権付社債 付
含 行又 付 場
調整 行使価 得請求権付株式 全部 係 得請求権又
新株 約権 全部 当初 条件 行使 行
使価 調整式 適用 算出 払込期日 新株 約 権 場 割当日 降又 無償割当 場 効力 生日
降 適用 但 株主 割当 権利 え
株主割当日 あ 場 日 翌日 降 適用
当社 行 得条 付株式又 得条 付新株 約権 新株
約権付社債 付 含 得 引換え 欄第
第。4貨 定 時価 回 価 当社 通株式 交付 場
「買
。」 行使価 調整式 算出 調整 行使価 調整前 行使
価 差 満 場 行使価 調整 行わ
い 但 行使価 調整 必要 生 行
使価 調整 場 行使価 調整式中 調整前行使価
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行使価 調整式 計算 い 満小数第 算出
小数第 捨
行使価 調整式 使用 時価 調整 行使価 初 適用
日 立 4監 引日目 始 」0 引日 終値 い日
数 金融商品 引所 当社 通株式 通 引
終値 純 均値 場 均値 計算
満小数第 算出 小数第 捨
行使価 調整式 使用 既 行 通株式数 株主 割当
権利 え 基準日 あ 場 日
基準日 い場 調整 行使価 初 適用 日 前 日 当社 行 通株式 総数 当 日 い 当社 保 当社 通株式 数
。監 欄第 第。「貨 行使価 調整 必要 場 外
掲 場 当社 必要 行使価 調整 行う
株式 併 資 減少 会社 割 株式移転 株式交換又
併 行使価 調整 必要
当社 行 通株式数 変更又 変更 能性 生
生 行使価 調整 必要
行使価 調整 複数 相接 生 方
基 調整 行使価 算出 あ 使用 時価
方 影響 考慮 必要 あ
。買 行使価 調整 行う 当社 調整 行使価 適用開始
日 前日 新株 約権者 調整 行う 並
調整前行使価 調整 行使価 適用開始日 必要 書面 通知 但 適用開始日 前日
通知 行う い場 適用開始日 降速や
行う 新株 約権 行使 株
式 行 場 株式 行価 総
「,0「貸,0「監,監4買
注 新株 約権 行使 仮定 算出 金 あ
新株 約権 権利行使期間 行使 行わ い場 新株 約 権者 権利 喪失 場 当社 得 新株 約権 消
場 株式 行価 総 減少
新株 約権 行使 株 式 行 場 株式
行価格 資 組入
新株 約権 行使 株式 行 場 株式 株 行価格 新株 約権 行使 行 当社 通株式 株 行価格 行使請求 係 各 新株 約権 行使 際 出資 産 総
「貸
新株 約権 行使 株式 行 場 増加 資 金
資 準備金
新株 約権 行使 当社 通株式 行 場 い 増加 資 金 会社計算規則第 1貸 条第 規定 従い算出
資 金等増加限 金 計算 結果 満
端数 生 場 端数 当 資
金等増加限 増加 資 金 減 増加 資 準
備金
新株 約権 行使期間 成 」0 」 「「 日 成 」」 」 1重 日 但 表
欄 自己新株 約権 得 得 条件 従 当社 新株
約権 全部又 部 得 場 当社 得 新株 約権
い 得日 前日
新株 約権 行使請求 付場所 場所 払込
扱場所
新株 約権 行使請求 付場所
株式会社 管理部
東京都新宿区四谷四 目 」「 番 新株 約権 行使請求 場所
当 あ
新株 約権 行使請求 払込 扱場所 株式会社 銀行 新橋支店
東京都港区新橋 目 番 新株 約権 行使 条件 各 新株 約権 部行使 い 自己新株 約権 得
得 条件
当社 新株 約権 得 必要 当社 締役会 決議 場 新株 約権 払込期日 翌日 降い 得 象 新株 約権 新株 約権者 得日 通知 当 得日 14 日前
行う 得日 到来 新株 約権 1 個当 払
込価 当 得日 残 新株 約権 全部又 部
得 部 得 場 選
理的 方法 行う
新株 約権 譲渡 新株 約権 当 権利 譲渡 い 当社 締役会 決議 認 要
用払込 当 あ
組織再編成行 伴う新株 約権 交付
当 あ
注 新株 約権 行使 方法
。1 新株 約権 行使 請求 う 新株 約権者 所定 行使請求書 行使
請求 う 新株 約権 表示 請求 日等 載 印
表中 新株 約権 行使期間 欄 載 行使期間中 表中 新株 約権 行 使請求 付場所 場所 払込 扱場所 載 行使請求 付場所 提出
い 行使請求 付場所 行使請求 要 書類 提出 者
撤回 い
「8
行使請求 付場所 提出 且 当 新株 約権 行使 際 出資 産 価 全 表中 新株 約権 行使請求 付場所 場所 払込 扱場
所 欄第 定 口 入金 日 生
株式 交付方法
当社 行使請求 効力 生 速や 社債 株式等 振 法 成 1」
法 第 貸監 係法 基 新株 約権者 指定 口 管理機
保 振 口 簿 顧客口 増加 録 行う 株式 交付 新株 約権証券 行
当社 新株 約権 係 証券 行 い
